Comunicar-se com seus clientes e ficar na mesma página desde o início pode fazer uma grande diferença no sucesso ou não de seus projetos.
Com Paymo, agora você pode adicionar clientes como usuários convidados diretamente em seu fluxo de trabalho, sem custos extras.
Contents
- 1 Usuários convidados
- 2 Como adicionar usuários convidados
- 3 Permissões de usuário convidado
- 4 Visibilidade do convidado
- 5 Como compartilhar uma tarefa
- 6 Como compartilhar uma discussão
- 7 Como compartilhar um relatório de tempo, fatura ou estimativa
- 8 Perguntas frequentes
- 9 aviso Legal
- 10 Ligue para feedback
Usuários convidados
Os convidados são um novo tipo de usuário que permite que você dê aos seus clientes (ou qualquer parte interessada) visibilidade sobre um projeto e seu andamento. Você também pode decidir se eles devem ser capazes de adicionar tarefas por conta própria – graças às permissões de convidado.
Como adicionar usuários convidados
Para adicionar um convidado, vá para o Pessoas módulo (menu da barra lateral) → Convidados → Adicionar convidado.
NOTA: Os convidados não são atribuídos a um cliente, pois podem variar de clientes a patrocinadores, fornecedores ou trabalhadores temporários.
Permissões de usuário convidado
Quando se trata de direitos do usuário, os convidados são semelhantes aos usuários regulares, mas com um conjunto de permissões limitadas. Por padrão, eles são capazes de:
- Ver projetos / tarefas / relatórios de tempo / faturas / estimativas compartilhadas com eles
- Veja os próximos marcos
- Crie novas discussões e comente dentro delas
Você pode, no entanto, dar a eles direitos extras de Privilégios como a capacidade de:
Depois de clicar Salvar convidado, eles serão notificados por e-mail e poderão definir sua própria senha.
NOTA: Lembre-se de que convidados NÃO PODE:
- Ser atribuído a uma tarefa, nem atribuir usuários a uma tarefa
- Modifique os detalhes da tarefa para uma tarefa existente não adicionada por eles
- Acesse o Arquivos* área (do projeto)
- Acesse o Despesas ** módulo
- Tempo de rastreamento
* Os convidados ainda poderão acessar arquivos em uma tarefa ou comentário de tarefa, bem como aqueles nas discussões.
**Há um caso especial em que os convidados podem visualizar as despesas, quando uma despesa foi anexada a uma fatura que foi compartilhada com eles.
Visibilidade do convidado
Com a adição de convidados, nós repensamos as opções de compartilhamento do zero, indo de um nível de acesso fragmentado a um controle mais unificado.
Portanto, introduzimos um padrão Caixa de compartilhamento com as configurações de compartilhamento, tanto para usuários quanto para convidados. Bem como um indicador – um ícone de olho laranja – que mostra o número de convidados com os quais o item foi compartilhado.
Isso traz algumas implicações de UX a seguir.
Como compartilhar um projeto
Nós simplificamos o Adicionar Projeto pop-up e movido o Atribuir usuários área para o canto superior direito do projeto.
Para compartilhar um projeto com um cliente, clique nele → Pesquisar os convidados existentes → Selecione com quais deseja compartilhar o projeto.
Você também pode convidar pessoas que ainda não fazem parte do Paymo e configurá-las como convidados.
NOTA: Não se preocupe, os convidados não terão acesso a dados confidenciais como o Tempo trabalhado, AR não faturado, e Quadro de Horários do Projeto áreas. o Arquivos* área (do projeto) permanecerá designada apenas para você e sua equipe, para que possam colaborar em um espaço privado compartilhado.
* Você ainda poderá colaborar com convidados em um contexto limitado. Significa que eles terão acesso aos arquivos dentro de uma tarefa e comentário de tarefa, bem como aqueles dentro de discussões.
Como compartilhar uma tarefa
Para compartilhar uma tarefa com um convidado, abra o Detalhes completos da tarefa → Clique na lista suspensa de visibilidade → Visível para convidados e nossa equipe. Isso permitirá que todos os convidados com quem você compartilhou o projeto vejam a tarefa, comentem sobre ela, bem como acessem os arquivos anexados à tarefa e seus comentários.
Portanto, tenha cuidado com quem você está compartilhando o projeto em primeiro lugar.
Você também notará que as tarefas compartilhadas terão um ícone de olho laranja exibido na frente delas.
Como compartilhar uma discussão
As discussões são o melhor lugar para debater ideias com um cliente em um local seguro, sem ter que recorrer a longos fios de e-mails e ligações. É por isso que os redesenhamos, para que você possa acompanhar as conversas com muito mais facilidade à medida que se desenrolam.
Para compartilhar uma discussão com um convidado, vá para Discussões → Abra uma discussão existente → Clique na lista suspensa de visibilidade → Visível para convidados e nossa equipe.
Como compartilhar um relatório de tempo, fatura ou estimativa
Para aumentar a usabilidade, removemos o permalink na parte inferior de certos itens, especificamente: relatórios de tempo, faturas e estimativas. E movido para as configurações de compartilhamento no canto superior direito.
Você ainda pode copiar o link permanente depois de clicar nas configurações de compartilhamento ou enviá-lo por e-mail diretamente para seus clientes. Pense nisso como outro tipo de acesso – acesso anônimo – útil no caso de você querer compartilhar o item com uma pessoa que você não deseja necessariamente convidar como usuário convidado.
Perguntas frequentes
Q: O que acontecerá com os contatos atuais do módulo Clientes?
UMA: Durante o teste beta, manteremos os Contatos em paralelo com os Convidados. Dependendo do comportamento do usuário, decidiremos se vamos mesclá-los com os convidados reais ou descartá-los no final do beta.
Q: Se eu compartilhar uma fatura ou orçamento com um usuário convidado, quando o status “visto” aparecerá?
UMA: Somente quando o convidado clicar no link permanente compartilhado com ele.
Q: Em quais planos os hóspedes estão disponíveis e eles têm um custo extra?
UMA: Os hóspedes estão disponíveis nos planos Small Office e Business, sem custo adicional.
aviso Legal
Gostaria de lembrar a todos os testadores que este ainda é um beta privado. Nosso objetivo é obter feedback para melhorar a versão atual do acesso de convidado antes do lançamento real.
É por isso que recomendo testá-lo primeiro internamente ou com clientes que entendem que esta não é uma versão final, portanto, podem ocorrer alguns erros.
Ligue para feedback
Com isso dito, esperamos seus comentários! Escreva-nos no chat do aplicativo sobre o que você gosta, o que não gosta ou quais melhorias você acha que poderiam ser benéficas para o que temos na versão atual 😁
